Mis à jour le : 15/10/2022

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Retrouvez ici les développements disponibles dans la prochaine version commerciale (1er trimestre 2023)

Fonctionnalités accessibles par le biais de versions intermédiaires pour les Clients titulaires d’un contrat d’assistance.

Historique des suppressions d'articles

WHY mémorise les actions de suppressions d’articles.

Pour visualiser l’historique, cliquez sur le bouton « ! » en bas à droite de la liste.

historique des actions importantes articles

Sauvegarde des articles et ouvrages supprimés

Lorsque vous supprimez un article ou un ouvrage, WHY l’exporte automatiquement au format .Zip dans le dossier : C:\WHY Import Export.

Vous pouvez ainsi récupérer des articles ou ouvrages supprimés de manière accidentelle.

Conditions de paiement dans les listes factures Clients et Fournisseurs

4 nouvelles colonnes « Mode de règlement » et « Conditions de paiement » font leur apparition en listes factures clients et fournisseurs

Bon de sortie de stock dans les dépendances

  1. Les Bons de mouvement de stock sont maintenant visibles dans les Dépendances pour les affaires négoce
  2. Les bons de mouvement de stock des produits fabriqués (PF) sont maintenant présents depuis les Dépendances, devis, affaires, lancements,…

Amélioration de la recherche full-text

Dans la fenêtre popup de recherche « Full Text », la zone de recherche est dotée d’une nouvelle coche « Complète les mots avec *  » qui vous permet de faire des recherches sur des mots « commence par » sans avoir à se soucier d’ajouter les « * » .

Il vous suffit maintenant de saisir « tand blu » la fenêtre trouvera tout de suite « Tandembox blumotion » par exemple.

Cette coche est mémorisée à chaque changement (pas besoin de réaliser la combinaison CTRL+W).

Liste stock : nouvelle zone de recherche rapide "Full Text"

Dans les écrans de stocks MAT/CMP et Stock PF, une nouvelle zone permet de rechercher rapidement (touche F2 active) une référence de stock en mode FULL TEXT par les :

  • Référence
  • Désignation
  • Réf fournisseur
  • Réf fabricant
  • Code-barres fournisseurs
  • Code-barres fabricants
  • Tags de recherche

Nouvel écran de recherche FULL TEXT avec coche de complétion par des étoiles comme dans les autres écrans

ATTENTION les filtres si existants sont supprimés pour ne pas fausser la recherche et l’affichage

ATTENTION la fenêtre de recherche, recherche sur LE magasin sélectionné par souci de cohérence de droits

Contrôle des dates saisies

Mise en place d’un paramètre dans la fiche entreprise : « Fourchette de date maximum ».

Fixé par défaut à 3 ans (avec un minimum à 1 an et un maximum à 9 ans), ce paramètre empêche la saisie de date lointaine permettant ainsi de limiter le risque d’erreur de saisie pouvant entrainer des lenteurs conséquentes à l’utilisation de WHY.

Mode de gestion :

  • En Affaire : date de commande par rapport à la date du jour, date de livraison demandée et confirmée par rapport à la date de création de l’affaire
  • En Commande achat : contrôle des dates de livraison demandée et confirmée
  • En Factures / avoirs clients et fournisseurs : contrôle de la date de la facture et de la date de réception

Le message d’erreur est bloquant et explique qu’on est hors période de date acceptable (erreur de saisie) ou propose de modifier le paramètre dans la fiche entreprise.

WHY Mobile IPV4 et IPV6

WHY Mobile accepte maintenant des adresses serveur en IPV4 ou IPV6

Notes & Commentaires dans les règlements clients

Les Notes sont maintenant disponibles dans les règlements clients ainsi qu’une colonne « commentaires » qui vous permet de mettre un éventuel commentaire sur une ligne spécifique de règlement.

15 Nouvelles Colonnes en liste d'affaire

Afin d’analyser rapidement la rentabilité des affaires selon les postes principaux (Achats & Stock ; Main d’œuvre ; Sous-traitance ; Autres (frais) Global), plusieurs colonnes ont été ajoutées à la liste des Affaires.

Ces colonnes sont le reflet des « tuiles d’avancement » visibles depuis l’onglet « Suivi d’avancement » d’une Affaire. 

Ainsi on retrouve les colonnes :

  • Global : PREVU / REEL / %
  • Achats-Stock : PREVU / REEL / % 
  • Main d’œuvre : PREVU / REEL / % 
  • Sous-traitance : PREVU / REEL / % 
  • Autres (Frais) : PREVU / REEL / % 
Extrait de l'édition d'un bilan d'Affaire synthétique
Extrait de l'onglet 'Suivi d'avancement d'une Affaire"
Extrait de la liste des Affaires avec les nouvelles colonnes disponibles (fonds bleus = Prévu)

Evolution du voyant de connexion au serveur

L’info bulle, en survol du voyant, affiche des informations supplémentaires. Un jeu de couleurs permet de visualiser rapidement la situation :

  • VERT : Tout est ok
  • ORANGE : Alerte non préjudiciable (NOUVEAU)
  • ROUGE : Problème apparent

La bulle indique de façon précise le nombre de traitements et de lignes en cours sur WHY Serveur.

Fonctionnement général du voyant pour WHY Efficience, WHY Manager et WHY Time :

  • WHY démarre : voyant ORANGE le temps de l’acquisition du statut de WHY Serveur
  • Au bout de quelques secondes :
    • Voyant VERT = Tout est ok
    • Voyant ORANGE = peut s’afficher après 2 minutes sans traitement sur la base utilisée (et repasser plus tard au VERT si WHY Serveur est long à répondre) : WHY Serveur non fonctionnel, Gros traitements en cours, Base inactive, WHY Serveur en maintenance sur une autre base, …
    • Voyant ROUGE = Peut s’afficher après 5 minutes sans traitement sur la base utilisée (et repasser plus tard au VERT si WHY Serveur est long à répondre) : WHY Serveur non fonctionnel, Gros traitements en cours, Base inactive, WHY Serveur en maintenance sur une autre base, …

Remarques :

  • La bulle guide l’utilisateur en survol du voyant sur les causes possibles d’un voyant ORANGE ou ROUGE
  • Dans le cas des voyants ORANGE et ROUGE : la bulle indique en durée relative : Date du dernier traitement de la base de données concernée (il y a 5 minutes par exemple)

En résumé avec le nouveau mode :

Voyant ORANGE au démarrage de WHY ou WHY TIME pendant quelques secondes => NORMAL

Voyant VERT STABLE : WHY Serveur fonctionne et traite les données

Voyant ORANGE avec bulle qui indique « en maintenance » => pas de souci particulier pour le bon fonctionnement mais veiller à désactiver la maintenance quand OK pour retrouver le voyant VERT

Voyant ORANGE ou ROUGE qui revient de temps en temps à VERT en cours d’utilisation de WHY et WHY Time => pas de souci particulier pour l’utilisation, mais il faut quand même vérifier le nombre de traitements qui est peut être important, …

VOYANT ROUGE permanent => Problème à résoudre coté WHY Serveur (base inactive, en maintenance sur une AUTRE base, WHY Serveur non actif, etc…)

WHY Stock Mobility

Les bons de sortie de stock et les bons de réception sont maintenant tagués comme ayant été saisis par WHY Stock Mobility grâce à un icône dans la liste des bons de réception. Réception fiche : en haut à gauche de la fenêtre icône avec bulle signifiant que le Bon de réception a été créé dans WSM

Stock : Information de la valeur comptée en inventaire

Dans l’écran des mouvements d’une référence, pour les lignes d’inventaire, quand on survole la cellule « Qté physique », la bulle indique directement la valeur comptée dans l’inventaire (plus besoin de zoomer pour aller contrôler)

Export / Import de la configuration d'écrans

EXPORT : Pour tous les utilisateurs dans le menu « QUITTER/FENETRES », le module « Exporter la configuration de mes écrans » permet d’exporter dans un fichier XML la configuration de tous les écrans de l’utilisateur en cours.

Utile pour pouvoir ensuite importer la configuration des écrans sur un ou plusieurs autre(s) utilisateur(s).

Le répertoire proposé par défaut est le dossier serveur « WHY Configuration/Imports-Exports »

IMPORT : L’import se fait dans l’écran des autorisations sur la base d’un fichier XML fourni par WhySoft ou depuis l’export d’un autre utilisateur de l’entreprise.

  • Ecran des autorisations : pour chaque utilisateur sélectionné on voit en haut à droite le nombre d’écrans paramétrés qui permet de savoir s’il existe ou pas des données persistantes pour cet utilisateur
  • Un nouveau bouton en haut à droite permet d’importer un fichier XML

Tâches : Nouveaux Tris

Dans la liste des tâches, il est maintenant possible de trier selon 4 modes :

  • Date création croissante
  • Date création décroissante
  • Date « A faire pour le » croissante
  • Date « A faire pour le » décroissante

Mémorisés dans la gestion du « CTRL+W » : Les combos de filtre Famille client / type d’évènement / Type d’action sont mémorisés dans le CTRL+W

Stock : Zoom sur une référence

Nouveau bouton en haut à gauche des fenêtres de mouvements de stock MAT/CMP et PF : Zoom.

Permet d’ouvrir directement la fiche de l’article (très utile quand on a un problème de valorisation d’inventaire) on obtient ainsi tout de suite une info de prix.

Bulle explicative en survol.

L’ouverture de la fiche est conditionnée par les droits de l’utilisateur.

Tableau de bord : 2 nouvelles tuiles stock

Deux nouvelles tuiles sur les stocks font leur apparition  :

  1. Nombre de références de stocks en ERREUR en stock MAT/CMP
  2. Nombre de références de stocks en ERREUR en stock Produits Fabriqués (PF)

Les tuiles sont au vert si pas d’erreur ou en rouge si au moins une erreur.

Les tuiles sont actives : Clic > Ouvre le stock MAT/CMP ou le stock PF

Les tuiles tiennent compte des filtres entreprise/agence/service qui limitent aux magasins concernés

Amélioration de l'ergonomie du bon de livraison

L’ergonomie du BL a été refondue dans le but de simplification et corrections de comportements piégeurs pour les utilisateurs :

Le principe général = Par défaut, on visualise à l’écran toutes les lignes qui vont apparaitre à l’édition du BL.

Montée/descente de lignes : règles simplifiées :

  • Une ligne dans une branche peut monter ou descendre à volonté SEULEMENT dans sa branche,
  • Pour les autres lignes : montée / descente libre dans la MEME affaire,
  • Montée des lignes en cas de multi-affaires : si on veut monter la première ligne TOUTES les lignes de l’affaire remontent en bloc avant l’affaire précédente,
  • Descente des lignes en cas de multi-affaires : si on veut descendre la dernière ligne TOUTES les lignes de l’affaire descendent en bloc après l’affaire suivante,
  • BIP sonore pour tous les cas impossibles (ex monter la première ligne),
  • Raccourcis claviers : Maj+fléche Haute et Maj+flèche Basse pour monter/descendre d’une ligne sans cliquer sur les boutons

Pour TOUTES les lignes ajoutées dans le BL ne provenant pas d’une affaire :

  • Par défaut prend le Numéro d’affaire de la dernière ligne affichée OU de l’arbo en cours sélectionnée
  • Possible d’imputer/modifier l’affaire => elles vont alors se placer en dernière position des lignes d’affaires déjà existantes
  • WHY contrôle la logique générale de WHY on ne peut pas ajouter des lignes qui attendent une qté livrée sur des branches qui sont déjà « à livrer »
  • Pour les lignes de biblio ajoutées ou ouvrage par défaut la qté liv=1 on renseigne par défaut aussi la qté commandée

Coloration grisée différente par bloc d’affaire (gris actuel si 1 seul affaire / gris plus foncé 1 sur 2 si multi-affaires)

Disparition de la coche « afficher selon arborescence » qui procurait beaucoup de doutes et d’incompréhension => nouveau fonctionnement plus intuitif.

L’arborescence est active tout le temps maintenant. ATTENTION car maintenant on ajoute les lignes non prévues sur l’arborescence sélectionnée (affaire ou branche)

Ajout d’une coche directement dans le BL « Editer Ligne? » même fonctionnement que dans le volet « mise en page » mais accès plus direct à ce qu’on veut ou pas imprimer

Gestion des coches de mise en page :

  • Peuvent être cochées/décochées en édition : les lignes où l’on n’attend pas de Qté livrée (lignes de texte, SSTOT, TOTBR, SSTYP)
  • Ne peuvent être décochées en édition : les lignes où l’on attend des qté livrées (autres lignes) si une telle ligne ne doit pas être visible c’est qu’on ne la livre pas => suppression
  • La coche « imprimer les montants détaillés » : active ou désactive l’édition des prix
  • Toute nouvelle ligne provenant des affaires a les cases cochées en fonction de son type et du niveau défini dans la confirmation de commande
  • Toute nouvelle ligne ajoutée ne provenant pas des affaires a ses coches positionnées par défaut en fonction de son type
  • Nouvelle coche « Voir toutes les lignes » permet de réafficher les lignes décochées en édition pour changer son choix (mémorisée CTRL+W)

Arborescence :

  • Sélection des lignes en survol
  • Clic droit : menu adapté (copier, export, replier/déplier)

2 nouvelles colonnes pour l'écran de suivi de stock

  • « QTE Reste Autre Unité » : affiche la quantité restante sur le lot dans l’unité de présentation si géré en présentation
  • « Autre unité » : affiche directement la présentation de la ligne sans avoir besoin de survoler

Matricule de paye en fiche collaborateur

Nouvelle zone dans la fiche personnel qui peut être renseignée : « Matricule PAYE »

Nouvelle colonne dans la liste du personnel « Matricule PAYE »

Permet des exports vers la paye exploitable dans WHY Requêteur

Tris imputation budgétaire

La fenêtre popup qui propose les comptes en ventilation de factures Clients et Fournisseurs a maintenant un affichage de tri par ordre croissant de comptes comptables

Résumé en réglement client

Une nouvelle colonne en règlement Client « Résumé » vous permet de visualiser depuis une fiche règlement le « Facturé », le « déjà payé » et « l’escompte » le cas échéant.

Tableau de bord : 2 nouvelles vignettes achats

  • Commandes Achats N et N-1 : Affiche le montant des commandes d’achats fournisseurs avec visuel du N-1 en liseré rouge
  • Factures – Avoirs Achats N et N-1 : Affiche le montant des Factures fournisseurs avec visuel du N-1 en liseré rouge. Possibilité de visualiser uniquement les factures et/ou les Avoirs.

Tableau de bord : nouvelle vignette devis

Une nouvelle vignette devis disponible dans le tableau de bord principal vous permet de visualiser en un clin d’œil le montant de devis émis à l’instant T pour l’exercice en cours.

En dessous du montant, vous retrouvez les montants de devis émis à la même période pour les trois exercices précédents, avec l’information de la variation en pourcentage par rapport à l’exercice actuel.

 

Tableau de bord : nouvelle vignette factures

Une nouvelle vignette facture disponible dans le tableau de bord principal vous permet de visualiser en un clin d’œil le montant de factures émis à l’instant T pour l’exercice en cours.

En dessous du montant, vous retrouvez les montants des factures émises à la même période pour les trois exercices précédents, avec l’information de la variation en pourcentage par rapport à l’exercice actuel.

Ecran de zoom sur une référence de stock

1. Nouvelles colonnes "Présentation"

Dans le cas des références gérées en stock en « Multi présentations » (ou ayant été gérées à un moment donné en multi présentations), apparition de nouvelles colonnes qui affichent l’évolution du stock physique par présentation.

Cette nouveauté importante vous permet d’avoir une meilleure compréhension des zones « en erreur » alors que globalement WHY vous indique qu’il y a du stock physique. Vous visualisez ainsi le stock (et les erreurs de stock) par présentation.

Jeu de couleurs présentation active ou non :

  • Si la colonne est sur fond gris : La présentation n’est plus gérée dans la fiche article
  • Si la colonne est sur fond orange : la présentation est toujours gérée dans la fiche article

Important :

  1. La présence de ces colonnes permet notamment à WHY de vous proposer une quantité « logique » lorsque vous demandez à couvrir une sortie par un mouvement d’inventaire correctif.
  2. Ces colonnes sont en rouge si négatives pour illustrer la problématique

il est possible maintenant de demander une correction d’inventaire en demandant la qté physique que l’on veut obtenir OU saisir la quantité que l’on souhaite AJOUTER à la valeur comptée actuelle de l’inventaire (valeur positive) OU la qté qu’on veut ENLEVER à la valeur comptée actuelle de l’inventaire (valeur négative).

2. Positionnement des colonnes

Toutes les colonnes sont modifiables en position et en largeur.

La colonne « Date » a été centrée pour plus de lisibilité.

3. Nouveau format de titre

La référence interne a été scindée de la désignation qui apparait maintenant en police grise. Cela évite aux longues désignations d’être tronquées.

4. Suppression des décimales

Les décimales sont masquées si elles sont égales à  » ,00 « , elles restent visibles dans les autres cas.

Ergonomie liste des bons de mouvements de stock

Pour faciliter la lecture, mise en place d’un nouveau jeu de couleur permettant d’identifier rapidement le type de mouvement :

  • Vert : bons de retour
  • Bleu : bons de sortie
  • Orange : bons de transfert magasin

Les colonnes « date » et « créateur » sont désormais centrées horizontalement pour une meilleure lisibilité.

Zoom sur le tableau de bord

On peut désormais appliquer un zoom sur la fenêtre du tableau de bord via un curseur en bas de la fenêtre du tableau de bord (Il faut rafraichir pour appliquer le zoom préalablement sélectionné).

Avantage : Pouvoir avoir des tuiles plus petites ou plus grandes selon les besoins indépendamment du facteur de zoom global de WHY.

Fiche Client : amélioration de la gestion des contacts

Nouvelle coche associée aux  contacts dans les fiches Clients et Prospects : « Est inactif »

Lorsqu’un contact est indiqué comme étant « Inactif », il disparait directement de la liste et une coche apparait en bas à droite permettant d’afficher les contacts inactifs : « Voir les inactifs »

Depuis la fenêtre pop-up de création d’un nouveau Client ou depuis la zone « Contact » d’un document (via un double clic sur la zone) il est possible d’indiquer un contact comme inactif, de modifier un contact et/ou de créer un nouveau contact. Cela vous permet de mettre au propre votre base de données sans obligatoirement passer par la fiche Client

Droit ou non de créer des contacts "à la volée"

Un nouveau droit permet, depuis l’onglet « Autres » dans les autorisations du personnel, de pouvoir donner la possibilité à un collaborateur de pouvoir créer, ou non, des contacts à la volée.

Par défaut la réponse est positionnée sur non (N).

Recherche Full-Text : ajout de l'image

Lorsque vous êtes positionné dans la fenêtre pop-up de recherche d’une référence, si une image est associée, vous la visualisez alors dans la bulle lors du survol.

Nouvelle variable disponible pour le parametrage de transfert en compta "libre"

Nouvelle variable en compta libre : {NUM_PIECE_OU_NUM_FACT_FOUR} : 30 caractères par défaut

Cette variable prend une valeur qui dépend si vente ou achat : 

  • Si vente : La valeur sera le numéro de facture WHY
  • Si achat : La valeur sera le numéro de facture du FOURNISSEUR

Codes de règlements identiques pour des conditions de paiement différentes

Il est désormais possible de saisir des codes identiques dans la liste des conditions de paiement.

Cela permet par exemple d’avoir le code CHQ pour tous les règlements par chèque.

Cette fonction peut être importante lors du transfert en comptabilité.

Évolution de la fenêtre permettant de sortir un article du stock

  • Bouton « Ajouter article en stock » => affichage des images dans la bulle sur le référence et sur la désignation
  • La zone de recherche est dotée d’une coche « Complète les mots avec * «  => permet de faire des recherches sur des mots « commence par » sans avoir à se soucier d’ajouter les astérisques, il suffit maintenant de saisir « pann iso » la fenêtre trouvera tout de suite « panneau isolant » par exemple.

Cette coche est mémorisée à chaque changement (pas besoin de faire le CTRL+W)

Suppression d'un référence de stock conditionnée

Un nouveau bouton se présentant sous la forme d’un point d’exclamation est accessible à la droite du bouton « Fermer » au niveau des listes suivantes :

  • Bibliothèques
  • Ouvrages
  • Bons de réception
  • Mouvements stocks MAT/CMP et Stock PF

Il permet d’afficher les actions importantes réalisées, notamment les suppressions.

Transfert en compta : Affichage du pourcentage de TVA possible dans les libellés

Ajout d’un %5 dans les paramètres des libellés de factures/avoir client/fournisseur

Le %5 permet d’afficher le pourcentage de TVA sur les lignes de HT et TCC

Editions vente : Affichage des sous totaux en mode "colonne"

Dans toutes les éditions devis, affaire, bon de livraison, factures > Gestion désormais possible des affichages des lignes spéciales de sous-totaux en colonne.

Par défaut on a le fonctionnement actuel (sous totaux occupent toute la largeur de ligne et tout est intégré dans la désignation et sont encadrés).

Bon de sortie de stock : Refonte de la logique d'insertion de lignes

Lorsque l’on ajoute une référence de stock dans un Bon de sortie, elle s’ajoute désormais automatiquement à la fin du bon (plus de tri en saisie) et WHY positionne tout de suite l’utilisateur dans la zone de saisie de quantité de la ligne ajoutée (plus besoin de descendre pour aller se positionner et rentrer dans la zone quantité)

Reprise d'acompte sur les situations intermédiaires

Lorsque l’on avait des factures en situation avec des reprises d’acompte sur des situations intermédiaires, on ne retrouvait pas le montant de situation précédente sur la situation suivante.

Le montant de chaque facture était bon, mais on ne retrouvait pas la suite « logique », situation après situation, avec le bon montant de situation précédente.

Pour résoudre ce problème, nous avons ajouté une zone qui précise le montant de la reprise d’acompte sur la situation précédente.

Tout est donc plus clair, le calcul, et la compréhension…

Évolution de l'écran de suivi d'avancement

Dans le suivi d’avancement, il est maintenant possible, par le paramétrage en bibliothèque main d’œuvre, d’avoir une colonne unique regroupant plusieurs lignes de main d’œuvre. Par exemple une ligne « Expédition » pourrait reprendre les MO : Emballage et chargement.

L’intérêt et notamment de pouvoir suivre de manière plus claire l’avancement des tâches pointées via l’application WHY Time.

L’ordre d’affichage des colonnes et également personnalisable dans la liste des bibliothèque main d’œuvre a été adaptée pour élargir les colonnes de valeurs en fonction du nombre de colonnes.

Un large optimisation du temps d’affichage de l’écran a également été réalisée.

Une autre évolution liée à l’application WHY Time permet de suivre l’avancement d’un lancement selon ses différentes étapes (Débit, usinage, assemblage, mise en peinture, emballage, expédition par exemple).

En effet, WHY time donne désormais la possibilité à l’opérateur d’indiquer si une tâche est finie ou si elle devra être poursuive. Ainsi les tâches « finie » apparaissent visuellement dans le suivi d’avancement comme « rayées »  permettant ainsi de pouvoir suivre l’avancement.

Terminer une action depuis WHY Time

Il est maintenant possible de TERMINER une action depuis la pointeuse WHY Time. 

Pour ce faire il faut mener les actions suivantes :
 
En fiche main d’œuvre : Nouvelle colonne « WHY Time Demander si terminé? » (non cochée par défaut) si on coche cette option alors une fenêtre s’affiche pour demander si l’action est terminée dans WHY Time
 
– WHY Time : lorsque l’utilisateur termine une tache , si la coche « WHY Time Demander si terminé? » est cochée alors une fenêtre popup s’ouvre pour demander à l’opérateur si son action sur ce lancement/ouvrage/ressource/opération est terminée (la saisie sera visible dans la saisie d’activité comme « action terminée »).

Tri selon les numéros de postes en devis

Un nouveau « bouton magique » est disponible en devis et permet :

  • Le tri croissant selon les numéros de postes saisis
  • Un tri permet de revenir à l’ordre de création des lignes

Processus : renseigner les numéros de poste sur l’ensemble des lignes du niveau puis demander le tri selon le n° de poste

Tous les séparateurs sont envisageables EX 1, 1.1, A, A-1, A/1,etc

Réactivation de la fonction permettant de calculer une ligne en poids

En devis et affaire et ouvrage : réactivation d’une ancienne fonction désactivée : lignes calculées en poids. Passage de cette fonction en clic droit + « Poids / lignes calculées ».

Module d'interfaçage avec des CRM externes

Au niveau de la fiche entreprise :

  • Possible d’activer les fonctions CRM pour chaque entreprise
    Possible de définir un Nom de CRM (si non défini WHY utilisera le terme CRM)
  • Possible de définir un Nom d’opportunité (si non défini WHY utilisera le terme Opportunité)
  • Réglage des opportunités en Devis
  • Réglage des opportunités en Affaire

Au niveau de la fiche agence :

  • Si CRM activée dans la fiche entreprise : Reglage des opportunités en Devis
  • Si CRM activée dans la fiche entreprise : Reglage des opportunités en Affaire

Au niveau de la fiche Client :

  • Zone CRM nommé du Nom paramétré dans la fiche entreprise : Visu de l’ID Client de la CRM (non modifiable)
  • Dans les contacts : colonne CRM nommé du Nom paramétré dans la fiche entreprise : Visu de l’ID Contact Client de la CRM (non modifiable)

Au niveau des fiches Devis & Affaire

  • Si opportunité demandée dans les paramètres : Une combo apparait permettant de sélectionner une opportunité venant de la CRM
    Contrôle si le paramétrage indique ce c’est une zone obligatoire
  • La combo comporte le nom de la CRM et de l’opportunité paramétré dans la fiche entreprise

Nouvel Outil de rapport d'incident pour transmission à WhySoft

Nouveau menu dans le menu « Quitter/fenêtres » > « Rapport d’incident »
Ce nouvel outil vous permet de remonter des incidents survenus à l’utilisations des logiciels de la gamme WHY à transmettre à WhySoft Group.

Modification du fonctionnement des règles de valorisation des commandes d'achats, factures fournisseurs

Certains cas de valorisation pouvaient poser probleme dans certains cas très particuliers (par exemple facturation fournisseur partielle avec Qté facturée = Qté commandée par exemple):

Pour exemple :

  1. une commande de 10 pièces à 100€ => la valorisation du réel en Affaire & Lancement était de 1000€ (si paramètre effectif de valorisation dès la commande d’achats
  2. Un facture intervient sur cette ligne de commande de 10 pièces à 10€ => la valorisation basculait directement à 10€ car la quantité facturée était égal à la quantité commandée > ce qui posait des problèmes de compréhension

Les règles de valorisation ont donc changé et elles sont les suivantes :

Si le paramétrage retenu est la valorisation du lancement dès le passage de la commande d’achat => Imputation du réel sur l’ « Affaire & Lancement » dès la sortie de commande d’achats.

Si le paramétrage retenu est la valorisation du lancement lorsque la commande est « soldée » => Imputation du réel sur l’ « Affaire & Lancement » dès le fait de solder la commande (même si il y a absence de livraison et de facturation)

Dans la vie de la commande :

  1. Si les livraisons/facturations (tant que montant livré/facturé inférieur ou égal Montant commandé) => REEL AFF/LCT = toujours le montant commandé
  2. Si montant livraison/facturation > montant commandé => REEL AFF/LCT = le montant le plus élevé (ex commandé 1000 / facturé 1100 => montant reel devient 1100)

Donc les factures partielles si le montant facturé est inférieur au montant commandé alors l’imputation du réel sera toujours au montant commandé.

PAR CONTRE : Dès qu’une commande est cochée SOLDEE s’il y a de la livraison et pas de facturation le réel est égal au montant livré.

ENFIN : Dès qu’une commande est cochée SOLDEE s’il y a de la facturation => le réel est égal au montant facturé

Mise en application avec notre exemple :


1. Commande 10 pièces à 100€ => REEL = 1000€
2. livraisons, facturation partielles ou complète => REEL toujours égal à 1000€
3. Livraison, facturation supérieur à la commande => REEL toujours égal au montant le plus élevé
4. Si 3 facturations partielles => REEL toujours égal à 1000€
5. On solde la commande d’achat => REEL = facturation si présente / livraison si présente

IMPORTANT : cf autre nouveauté : la bulle du REEL en lancement explique la provenance du montant reel

Texte client et désignation en commandes d'achats et en suivi de lancement

Dans certains cas particuliers des utilisateurs saisissent des commandes d’achat sans renseigner la désignation avec l’ensemble du texte renseigné dans le texte client ce qui posait des problème en lisibilité dans l’écran de suivi du lancement.
 
Maintenant dans le cas ou les commandes d’achats sont saisies sans texte dans les désignations mais uniquement avec un texte client alors c’est le texte client qui est affiché.

Ouvrages et recherche Full Text

La désignation des ouvrages (EM) et des ouvrages paramétrables (EPM) est désormais  indexée dans l’index FULL TEXT pour les recherches.

La colonne « désignation » est maintenant affichée dans le volet « ouvrages » dans la fenêtre de recherche F2.

La référence interne d'un ouvrage visible en devis

En devis, affaire, Bon de livraison, lancement, etc. :

  • Modification dans les intitulés « Nom ensemble (REF Interne) » dans nouvel ensemble, liste, fiche, filtre
  • Le nom de l’ensemble (REF interne) s’affiche maintenant dans la colonne REF INTERNE comme pour une biblio

Nouvel Outil de rapport d'incident pour transmission à WhySoft

Dans la liste des commandes d’achats, l’onglet « Soldées » est renommé « livrées NON Soldée » et affiche toutes les commandes complètement livrées (ou qui n’attendent plus de reliquat) mais NON Soldées manuellement.

Nouvel onglet « SOLDEES » affiche les commandes soldées manuellement, livrées ou non, facturées ou non.
 
Astuce : si la colonne encours est à 0 cela signifie que la commande est facturée à 100% donc en allant dans l’onglet « livrées NON Soldées » il est possible de faire une multi sélection des commandes avec un encours =0 et de les solder en masse.

Transfert en compta : Intracomm et autoliquidation

Nouvelle règle dans les factures fournisseurs :
Si une facture fournisseur est en INTRACOMM et AUTOLIQUIDATION => la comptabilisation se fait toujours en INTRACOMM

Import articles gamme Tarifs/Finitions (Peinture / Profilé alu)

Certains correctifs ont été apporté à la fenêtre d’import pour création ou MAJ des prix des articles en gamme tarifs/finitions :

Ces améliorations permettent d’éviter des cas de figures non conformes qui pouvaient générer des dysfonctionnements (souvent non respect des unités).

Cette version gère tous ces cas de figure + message d’erreurs et de blocage pour le problème d’unité + la remise d’aplomb des références en défaut. 

ATTENTION : correction par réimport

  • Contrôle des unités: les unités dans le fichier sont plus permissives si on met « pièce » ou « pièce » ou « U » WHY interprète bien des réf gérées en « P » (à la Pièce)
  • Contrôle des unités: si une unité n’est pas une unité attention WHY ne traite plus les données et met un message d’erreur expliquant les unités que l’import accepte et qui détermine le type de configuration de biblio (à la pièce, en longueur, en surface,…)
  • Si un article était créé en gamme tarif finition mais qu’il n’y avait aucun prix WHY ne trouvait donc pas de Référence Fournisseur et ne pouvait plus mettre à jour les prix

Maintenant , lorsque l’on importe un fichier en tarif gamme finition les prix les plus anciens et plus récents sont renseignés

Nouvelle notion de "Chargé d'Affaire"

Dans la fiche client/prospect :

  • Ajout d’une combo « chargé d’affaires » utilisé par défaut en création de document (comme le commercial par défaut)

Dans la liste client/prospect:

  • Ajout d’une colonne « chargé d’affaires »

Dans la fiche personnel :

  • Ajout d’une zone « code radical » + bulle explicative
  • Bulle explicative sur zone « code court »
  • Ajout d’une coche « est chargé d’affaires »
  • Ajout d’une combo dans les valeurs par défaut pour définir un chargé d’affaire
  • par défaut en création de document (comme le commercial par défaut

Dans la liste personnel :

  • Ajout d’une colonne « code radical » si les codes courts sont activé dans les paramètres globaux
  • Ajout d’une colonne « est chargé d’affaires »

Note : Le code court si renseigné peut être utilisé dans la numérotation des documents et affiché avant le prénom NOM dans les combos commercial/ chargé d’affaires (même fonctionnement que les codes courts actuels en entreprise/agence/service)

Note : le code radical n’est utilisable QUE dans la numérotation des documents (même fonctionnement que les codes radicaux actuels en entreprise/agence/service)

Nouvelles fonctionnalités sur les listes "Commercial" et "Chargé d'Affaire"

Lorsque l’on survole les liste déroulantes suivantes :

  • Commercial
  • Chargé d’affaire

On visualise dans la bulle les informations suivantes :

  • Le prénom nom du commercial
  • La photo s’il y en a une
  • Explication d’un commercial qui n’est plus actif
  • Explication d’un commercial qui n’est plus commercial
  • Explication d’un commercial qui n’est plus associé à l’entreprise/agence/service
 

Nouvelle zone "Famille d'Achats"

Sur le même principe que les familles de ventes WHY Intégre désormais les familles d’achats (avec suppression, réaffectation et codes courts et codes radicaux éventuels)

Utilisation possible de la famille en demande de prix, commande achat, bons de réceptions, facturation et avoir fournisseurs.
 
Utilisation possible des codes courts et radicaux en numérotation de ces documents (cf bulle : [FHA] et {FHA})

Evolution de l'import d'appels d'offres

Nouvelle charte graphique pour la fenêtre d’import d’Appels d’offres :

  • Sélection possible de fichiers XLSX (par défaut) et XLS
  • CTRL+W et couleur de fond
  • Centralisation des actions en ruban

Plus de choix dans la numérotations de vos documents

Voilà désormais les paramètres de numérotation maintenant autorisés:

La numérotation des documents est DYNAMIQUE :

  • AAAA : Année sur 4 caractères
  • AAA : Année sur 3 caractères
  • AA : Année sur 2 caractères
  • MM : Numéro du mois
  • sJJ : Numéro du jour
  • [ENT] : Code court de l’entreprise (si multi-entreprise ET gestion des codes courts)
  • [AGC] : Code court de l’agence (si multi-agence ET gestion des codes courts)
  • [SRV] : Code court du service (si multi-service ET gestion des codes courts)
  • [FVT] : Code court de la famille de vente (si familles de vente ET gestion des codes courts)
  • NOUVEAU : si [CREA] : Code court du créateur du document (si gestion des codes courts)
  • NOUVEAU : [COM] : Code court du commercial du document (si gestion des codes courts ET commercial utilisé)
  • NOUVEAU : [CAFF] : Code court du chargé d’affaire du document (si gestion des codes courts ET chargé d’affaires utilisé)
  • {ENT} : Code radical de l’entreprise (si multi-entreprise ET gestion des codes radicaux)
  • {AGC} : Code radical de l’agence (si multi-agence ET gestion des codes radicaux)
  • {SRV} : Code radical du service (si multi-service ET gestion des codes radicaux)
  • {FVT} : Code radical de la famille de vente (si familles de vente ET gestion des codes radicaux)
  • NOUVEAU : {CREA} : Code radical du créateur du document (si gestion des codes radicaux)
  • NOUVEAU : {COM} : Code radical du commercial du document (si gestion des codes radicaux ET commercial utilisé)
  • NOUVEAU : {CAFF} : Code radical du chargé d’affaire du document (si gestion des codes radicaux ET chargé d’affaires utilisé)
  • C, 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C : Compteur automatique de longueur précisée complétée par des « 0 »
  • (CPT) : Compteur Automatique sans complément de « 0 » ni contrôle de longueur

ATTENTION RAPPEL : le numéro des documents NE CHANGERA JAMAIS si on modifie après coup l’entreprise/agence/service/famille de vente/commercial/Chargé d’affaire

ATTENTION RAPPEL : Si vous voulez numéroter des documents en fonction d’un code distinctif sans polluer les affichages => utiliser uniquement les codes RADICAUX

les Codes COURTS sont visibles aussi dans les listes déroulantes (entreprise/agence/service/commercial/Chargé d’affaires/…)